21世紀經(jīng)濟報道記者 唐婧 北京報道

“根據(jù)我行信用評估政策，您的信用卡額度已由50,000.00調(diào)整至3,000.00，感謝您對我行信用卡的支持!”近期，多位網(wǎng)友在社交平臺上分享了自己信用卡被降額的經(jīng)歷。

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這或與銀行近期加強對信用卡資金用途的管控力度有關。近日，建設銀行發(fā)布《關于調(diào)整部分商戶交易管控的公告》，對信用卡在部分類別商戶的交易進行管控。具體來看，建行信用卡不得在境內(nèi)房產(chǎn)稅費類商戶、投資理財類商戶進行交易。

同時，建行信用卡在房產(chǎn)類商戶的交易也實施一定的額度管控。具體來看，單筆交易金額不得超過3萬元人民幣，日累計交易金額不得超過5萬元人民幣，月累計交易金額不得超過5萬元人民幣，半年累計交易金額不得超過5萬元人民幣，年累計交易金額不得超過10萬元人民幣。

無獨有偶，廣發(fā)銀行日前也發(fā)布公告稱，信用卡資金不得用于房地產(chǎn)領域，如支付購房首付款、繳納房產(chǎn)稅等；不得用于投資理財領域，如購買股票、基金及其他權益性投資；不得用于購買分紅型保險、投資連結險、萬能險等非消費型保險；不得用于生產(chǎn)經(jīng)營領域，如批發(fā)經(jīng)營、煙草類商品配送等；不得用于比特幣等虛擬交易；不得用于償還債務，如償還信用卡、貸款、借唄、微粒貸等欠款；不得用于購買彩票、賭博等。

廣發(fā)銀行還稱，若您的信用卡資金用于以上或其他非消費領域，可能導致交易失敗。請您妥善保管信用卡交易用途相關的憑證以備核查。我行對涉嫌非消費領域交易行為的信用卡持卡人采取包括但不限于限制交易、降額、停卡、終止分期等相關措施。

除此之外，近期，海口農(nóng)商行、北京銀行、光大銀行等多家銀行也發(fā)布公告，加強信用卡消費和現(xiàn)金分期資金流向管控。種種跡象顯示，一場始于2022年7月的信用卡監(jiān)管風暴正在顯效。2022年7月，原銀保監(jiān)會和央行聯(lián)合發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》，明確銀行業(yè)金融機構應當采取有效措施及時、準確監(jiān)測和管控信用卡資金實際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領域，嚴禁流入政策限制或者禁止性領域。

從“跑馬圈地”到“精耕細作”

銀行信用卡市場的風向已經(jīng)發(fā)生改變。6月20日，中國人民銀行發(fā)布的《第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至一季度末，全國共開立信用卡和借貸合一卡7.91億張，環(huán)比下降0.84%。人均持有銀行卡6.78張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張。信用卡逾期半年未償信貸總額990.04億元，環(huán)比增長14.35%，占信用卡應償信貸余額的1.16%。

值得注意的是，與上年末相比，信用卡和借貸合一卡數(shù)量減少700萬張；信用卡逾期半年未償信貸總額卻增加了124.24億元。數(shù)量減少和逾期半年未償信貸總額增加背后，是商業(yè)銀行信用卡業(yè)務“重數(shù)量更要提質(zhì)量”的發(fā)展新訴求。

6月6日，中國建設銀行龍卡信用卡二十周年暨《中國信用卡消費金融報告（2023）》發(fā)布會活動召開。《報告》指出，隨著市場競爭日趨激烈，銀行、消費金融公司、第三方支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)助貸公司等各主體都在消費金融領域搶占市場份額，信用卡行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。風險方面，不良貸款率是消費金融的關鍵指標，市場正經(jīng)歷不良率上升的陣痛期，信用卡逾期增加、不良率抬頭成為普遍現(xiàn)象。

當下，信用卡滲透率越來越高，新增用戶數(shù)量逐漸減少，金融科技的迅速發(fā)展讓消費者對于信用卡產(chǎn)品的功能和體驗提出了更高要求，行業(yè)整體也面臨著更多監(jiān)管加強和風險控制的挑戰(zhàn)，信用卡業(yè)務的增長速度逐漸放緩，行業(yè)發(fā)展邏輯與增長模式面臨轉(zhuǎn)型重塑的重要階段。

《報告》認為，當下，信用卡規(guī)模增長進入平臺期，行業(yè)格局也從前期“跑馬圈地”期步入“精耕細作”時代，各銀行也開始調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，不再以簡單擴大用戶規(guī)模與信貸余額為戰(zhàn)略目標，銀行信用卡業(yè)務經(jīng)營壓力也逐步浮現(xiàn)。

“當前，銀行信用卡業(yè)務已進入存量經(jīng)營階段，這要求發(fā)卡行持續(xù)提升信用卡業(yè)務的經(jīng)營管理水平。經(jīng)過多年的跑馬圈地，優(yōu)質(zhì)客群的信用卡滲透率處于高位，很多人持有多張卡片，圍繞客戶消費首選卡定位的競爭將持續(xù)進行，這會倒逼發(fā)卡行提高精細化運營水平。”星圖金融研究院副院長薛洪言對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

提高信用卡客戶的整體滿意度也可能是商業(yè)銀行下一步需要發(fā)力的重點。另據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局6月15日發(fā)布的《關于2023年第一季度銀行業(yè)消費投訴情況的通報》，2023年第一季度，監(jiān)管部門接收并轉(zhuǎn)送的銀行業(yè)消費投訴中，涉及信用卡業(yè)務投訴32142件，占投訴總量的30.6%。在涉及國有大型商業(yè)銀行的投訴中，信用卡業(yè)務投訴9599件，占國有大型商業(yè)銀行投訴總量的20.3%；在涉及股份制商業(yè)銀行的投訴中，信用卡業(yè)務投訴19132件，占股份制商業(yè)銀行投訴總量的65.9%；在涉及外資銀行的投訴中，信用卡業(yè)務投訴125件，占外資銀行投訴總量的32.6%。 

“精細化運營”卷起來

上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛告訴記者，對商業(yè)銀行信用卡市場飽和度提高、不良率上升的陣痛不必過分擔憂，這是行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向成熟的必然階段。未來商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的重心會從規(guī)模轉(zhuǎn)向質(zhì)量，且更加重視存量客戶的精細化運營。在這個過程中，行業(yè)的分化態(tài)勢也會越來越明顯，能夠給客戶帶來更好的體驗、更精準匹配客戶的需求的銀行才能脫穎而出。而數(shù)字化運營能力可能是這場白熱化競爭的關鍵所在。

薛洪言表示，策略上，發(fā)卡行可通過內(nèi)外部大數(shù)據(jù)分析提煉客戶消費洞察，制定針對性運營策略和權益體系，并聯(lián)動場景和渠道打通斷點堵點，構建體系化、數(shù)字化的精細化運營能力，持續(xù)提升高質(zhì)量發(fā)展能力，提高持卡人體驗。 

值得一提的是，在剛剛過去的“618購物節(jié)”，多家銀行信用卡攜手主流電商平臺和支付平臺“花式”促消費，推出綁卡立減、支付滿減、分期優(yōu)惠、消費返現(xiàn)、積分加倍等福利活動。同時，60家余家銀行參與了“京東聯(lián)名信用卡618專場”活動，利用其流量入口拓展業(yè)務邊界。 

而在更早的5月30日，平安銀行針對年輕客群推出了 “平安小財娘”數(shù)字人主題信用卡，創(chuàng)新推出AR互動模式。用戶可以通過掃描卡面進入元宇宙空間，與“平安小財娘”進行AR互動，并可以通過平安銀行口袋銀行App獲得專屬的數(shù)字藏品。

在薛洪言看來，銀行還可圍繞支付屬性對信用卡業(yè)務再定位。發(fā)卡行可轉(zhuǎn)變信用卡運營思路，將信用卡視作高粘性的零售客戶入口和管理平臺，以此為支點撬動全行零售產(chǎn)品交叉銷售。

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